Прошло шестнадцать лет с тех пор, как род зубра одолел карликов-диатритов, а колдун Ромар, воин Таши и его возлюбленная Уника победили предвечного владыку Кюлькаса. Подрос сын сгинувшего в бою лучника, названный Таши в честь отца. Родовичи залечивают раны прошлого, восстанавливают селения, создают семьи... И тут на едва оправившийся род зубра обрушивается новая напасть. Ему и другим племенам людей предстоит сражаться с нелюдьми-мэнками — оборотнями, принимающими чужой облик. Чтобы отстоять свои земли, свои жизни, детям зубра придется собрать все возможные силы, а колдунье Унике и ее сыну Таши — найти потерянную в бою родовую реликвию, заручиться помощью древнейшего мага и даже подружиться с неприкаянным демоном...