В первом томе представлены три романа, действие которых происходит на Урале. "Сказка о сером волке" повествует о встрече двух братьев: Петра Бахрушина, председателя большого колхоза, и Трофима Бахрушина, бежавшего в гражданскую войну в Америку и на склоне лет решившего побывать в родном селе.
Романы "Старая ведьма" и "Последние заморозки" посвящены проблемам нравственного совершенствования человека в борьбе с пережитками прошлого. Герои книги - уральские умельцы, мастера, рабочие, колхозники.
Во втором томе в новой редакции публикуется историко-революционный роман "Горбатый медведь".
Сюжетным стержнем многопланового произведения является сложный процесс нравственного возмужания человека, протекающий на фоне предреволюционных событий.
В третий том включены два исторических романа - "Сольвинские мемории" и "Царство Тихой Луны", а также современный роман "Яргород", посвященный разумному сочетанию экономического прогресса с интересами общества.
В заключительном томе публикуются рассказы и сказки, написанные в 1949-1976 гг.