Самый обычный мальчишка по имени Макс мечтает о том, о чем и положено его сверстникам - о собаке. И собака в его жизни появляется. Вот только совсем не та, которую он ожидал увидеть. Макс живет вместе со своим отцом-аптекарем, мама их бросила, а друзей у мальчика нет. В этой ситуации собака - единственное спасение. Однажды какая-то старушка принесла в аптеку бутылку с голубой жидкостью, а пес случайно попробовал эликсир. И вот уже перед нами сидит господин Белло, который совсем недавно был псом, но теперь стал человеком. Сможет ли он навсегда остаться в людском обличье? Для этого псу нужно снова и снова пить волшебный эликсир, а его почти не осталось. Макс уверен, что найдет старинный рецепт и спасет мистера Белло. Героям предстоит преодолеть множество преград: ложь и предательство, непростые отношения со сверстниками, безответная любовь, одиночество и непонимание. Но если рядом настоящие друзья, то все проблемы - решаемы. И, конечно, книга заставляет задуматься о нашей ответственности за животных. Ведь животным не чуждо ни что человеческое!