Белла и ее собачки-на-поводочке находят хорошее место для жизни в лесу, однако свора псов под предводительством полуволка прогоняет их оттуда, лишая доступа к добыче и воде. Тогда у Беллы созревает план - она просит Счастливчика проникнуть в стаю противников, сказаться там своим и разузнать их тайны, чтобы ее племя потом могло этим воспользоваться. Тот не хочет быть шпионом и предателем, но под давлением сестры вынужден уступить. Однако Счастливчик даже не догадывается, какой огромной опасности себя подвергает.