Герои этого известного мультсериала, медведь Балу и Кит — пилоты самолета «Seaduck» («Морская утка»). Их скромное занятие — авиагрузоперевозки. Но они хотят быть лучшими в своем деле и потому выиграть конкурс на звание лучшего пилота. Но главное, им светит крупный приз — пожизненный контракт на авиаперевозки от мэра города.

Однако у них множество конкурентов, ведущих нечестную борьбу, и просто завистников и недоброжелателей. И если бы все определялось мастерством пилотирования самолета, то проблем бы с получением контракта у компании «Заплати и лети» (именно так называется фирма Балу и Кита) не было. Но фирма Шерхана наняла бандитов, готовых за деньги, не, то что, воспрепятствовать победе друзей, но и покончить с ними методом физического устранения. «Нет конкурента — нет проблемы»...