Есть на свете Осенняя страна, созданная из земли, камней и деревьев. Издревле здесь жили кицунэ — волшебные существа, наполовину люди, наполовину лисы. Однажды в их деревне случился страшный пожар. Чудом удалось спастись только юной Кицунэ. Она решает отомстить королю, отдавшему приказ сжечь поселение дотла.

Коё — сын ее злейшего врага-короля. Кицунэ должна заманить мальчика в лес и принести огонькам-ониби его чистое сердце. Только тогда магические существа вернут ей янтарь (подарок богини солнца Аматэрасу), чтобы совершить возмездие.

Но вскоре Кицунэ понимает, что маленький Коё вовсе не такой жестокий, как его отец. Отомстить обидчику становится все труднее, когда на чаше весов оказывается жизнь не неприятеля, а друга.