Самые крупные города один за другим исчезают с карт, скрываясь под пеленой Смога - темная завеса провоцирует опустынивание, города медленно и мучительно вымирают. Главные герои: Эд и Мари, живущие в разное время, разделенное отрезком в 20 лет, пытаются найти причины возникновения Смога и помогают людям справляться с последствиями отравления им. Скрываясь от преследования сотрудников "Коловрата" (организации, призывающей людей смириться с происходящим), смогут ли герои докопаться до истины и спасти свой город от вымирания?