У пожилой женщины отравили собаку. Юные сыщики решили отыскать преступника, но у них в руках только одна улика - письмо с угрозами, отпечатанное на машинке с прыгающей буквой. Единственный способ найти отравителя - узнать, кто владелец пишущей машинки… В цирке во время представления пропал волшебный ящик иллюзиониста. Юным сыщикам удалось напасть на след вора. Но они даже не подозревали, что их ждут захватывающие , а порой и опасные приключения.