Вампиры, которых все считали лишь легендой, больше не желают прятаться во тьме подземелий. После воскрешения вампира Мигири полчища его слуг ринулись утолять многовековой голод. Возлюбленная Юскэ Химукая, Кикури, стала невестой Мигири и теперь повелевает армией вампиров. Потеряв всех, кого он любил, Юскэ продолжает сражаться - возможно, в нем и правда живет дух самурая Наоноскэ, человека, которому однажды удалось убить Мигири?