По призыву Повелителя демонов Клеймана созван Вальпургис - Совет Повелителей демонов, где пойдёт речь о самоуправстве Римуру, также назвавшегося Повелителем демонов. Столкнувшись с явной враждебностью Клеймана, непредсказуемым поведением Милим и кознями Западной святой церкви, что же теперь предпримет Римуру? Армия Темпеста под предводительством Бэнимару вместе с тремя рыцарями Юразании вступает в битву с войском Клеймана. А в это время Римуру на Совете Повелителей демонов вызывает на дуэль самого Клеймана. Сможет ли Римуру победить на глазах у всех собравшихся здесь?