Лучшие пилоты Стражей "Сидонии" отправляются на задание на боевом корабле "Мидзуки" и тут же сталкиваются с Гауна. В бою Гауна используют новую тактику, из-за которой новичок Сё Хонока оказывается поглощена очередным кораблем-кластером. Ей удается выбраться, чему очень рады на "Мидзуки", но теперь с Сё что-то не так, и завершить миссию оказывается гораздо сложнее, чем ожидалось...