Смертельное противостояние обитателей планеты Геония достигло наивысшего накала. Безжалостно истребляются псионики - люди, наделенные Даром, - за то, что они не такие, как все. Кажется, что цивилизация подошла к трагическому финалу. Мастер Миража Цертус считает, что человечество исчерпало себя. Он пытается создать новую, совершенную во всех отношениях расу. И в затянувшуюся борьбу вмешивается третья сила...