Веками Охотники шли по следу вампиров и демонов - и уничтожили тысячи этих порождений Тьмы.

Но теперь случилось невозможное - вампиры и демоны, исконные враги, заключили союз и, объединившись, создали новую "темную расу". Теперь "ночные убийцы" способны путешествовать по подземным путям демонов, а "воины Ада" - вселяться в тела вампиров. Человечеству грозит гибель, и гибель эта будет неотвратима... если в игру не вступит сильнейшая из Охотников - Дамали.

Однако и между разными кланами вампиров нет мира. "Старые" ночные охотники, покорные Закону и Совету, готовы начать войну с "отступниками" - полудемонами, а мистический рыцарский орден противостоит и тем, и другим.

Сбываются одно за другим условия древнего, страшного пророчества, согласно которому Дамали предстоит дать жизнь либо величайшему из Охотников, либо- Повелителю Вампиров небывалой силы...