Попав на стажировку в агентство Ночноглаза, Мидория узнаёт страшную правду. Оказывается, Сэр видел печальное будущее Всемогущего – и оно вот-вот станет явью. Тем временем преступная группировка во главе с Тисаки ведет переговоры с Альянсом Злодеев. У якудза есть некий план по «разрушению устоев». Для этого в подземельях своей штаб-квартиры они разрабатывают особое вещество, обладающее пагубными для причуд свойствами…