Комплект состоит из 9-11 томов манги Масаси Кисимото «Наруто». В девятом томе Тёдзи и Нэдзи ценой невероятных усилий одерживают верх над Дзиробо и Кидомару. Однако новая беда не заставляет себя долго ждать: Сикамару, Киба и Рок Ли, вступив в ожесточенное сражение с подручными Оротимару, оказываются на волосок от смерти! К счастью, Пески откликаются на призыв пятой хокагэ, и Тэмари, Канкуро и Гаара успевают прийти на помощь юным синоби Листвы. Тем временем Наруто, оставив позади товарищей по отряду, наконец догоняет Саскэ. Но как переубедить того, кто все давно для себя решил? Получится ли у Наруто вернуть друга в родную деревню?.. В десятом томе несмотря на приложенные усилия, Наруто не удалось одолеть в бою своего друга и повлиять на его решение покинуть Деревню, Скрытую в Листве. И Саскэ, одержимый желанием отомстить брату, отправился к Оротимару. Удзумаки не собирался с этим мириться, однако Дзирайя убедил юношу тщательно обдумать следующий шаг. Отшельник не сомневался, что по сравнению с угрозой, которая исходит от таинственной организации «Рассвет», Оротимару — не такая уж большая проблема. Надеясь подготовить Наруто к новой встрече с могущественными врагами, Дзирайя взял его в ученики... И вот, спустя два с лишним года суровых тренировок юный синоби возвращается в родную деревню! В одиннадцатом томе стоило Наруто вернуться домой после тренировок с Дзирайей, как до Листвы дошли крайне тревожные вести: синоби из «Рассвета» напал на Пески и одолел Пустынного Гаару! Недолго думая, Цунадэ отправила на помощь союзникам Какаси, Сакуру и Наруто. Однако к тому моменту, как ниндзя добрались до логова «Рассвета», Гаара уже был мертв... У бездыханного тела кадзэкагэ отряд поджидали двое отступников: Дэйдара и Сасори. Наруто и Какаси бросились в погоню за Дэйдарой, а Сакуре и советнице Песков бабуле Тиё пришлось вступить в бой с кукольником Сасори. Сумеют ли куноити сразить умелого и жестокого противника или пополнят собой его коллекцию марионеток?