Наруто, Саскэ и Сакуре пришлось применить все свои силы и умения, чтобы справиться со вторым этапом экзамена на звание тюнина. Однако претендентов на участие в финальном испытании оказалось слишком много, и организаторы решили провести дополнительный этап — предварительные сражения один на один. Саскэ и Наруто удалось одолеть своих противников, бой Сакуры закончился ничьей. И теперь пришла очередь Рока Ли и Гаары: искусное тайдзюцу против непробиваемой песчаной защиты, невероятное упорство против врожденных способностей... Кто же из них победит и пройдет дальше?