Господин Иной Нолль прибывает в город Молч, не помня ни своего имени, ни своего прошлого. Герой выясняет, что является агентом Тайной канцелярии и оказался здесь не случайно, а с секретным заданием - устранить лидера революционной группировки "Дети Нижнего города". Нолль решает действовать по инструкции, но местные бюрократы и духовенство до того отвратительны, что агент начинает проникаться симпатией к бунтовщикам.