Перед Римуру и его друзьями внезапно появляется волшебник Гельмут, задумавший превратить Лорда орков в Повелителя демонов. Он готов скормить тому даже людоящера Габила, которому некогда сам вручил имя. И даже если Римуру сможет переломить ход сражения и объединить вокруг себя множество обитателей леса Дзюра, перед ним встанут новые проблемы - ведь своими делами он привлечёт внимание сильных мира сего, включая короля дварфов Газеля и сильнейшую из Повелителей демонов по имени Милим Нава!