Четвёртая сказочная повесть из знаменитого цикла А. Волкова о Волшебной стране. Мрачный и коварный Урфин Джюс не отказался от своих честолюбивых планов. Обманным путём он захватывает власть в Изумрудном городе и берёт в плен Страшилу и Железного Дровосека. Элли повзрослела и больше не может посещать Волшебную страну. Но на помощь героям уже спешит её младшая сестра Энни и её верный друг Тим.