Интстрох - дух первого божества, воссозданного из тьмы и праха, умирает. Его дети, Зевс и Аид, затевают кровопролитную войну, в которой истребляют всех в попытке завладеть магией и захватить власть. Перед тем, как кануть в Забвение, Интстрох предрекает внучкам (трем мойрам) воссоздать континенты, на которых каждый сможет жить в безопасности. Пока среди богов идет война, на свет рождаются двое. Михаэль - потомок дракона, и Селестия - дриада, которой подвластна магия огня и природы. Ему уготована судьба великого правителя, ей - жертвы во имя Древних. Проходят годы, прежде чем магия мойр начинает пробуждаться, подталкивая дриаду и дракона к судьбоносной встрече. Сражаясь на одной стороне, они должны помнить главный завет, который закончит войну богов. Огонь - освобождает. Смерть - благословляет. Жизнь - проклинает. И когда бог смерти споет свою последнюю песнь, миру наступит конец.