Тайны чародеев, живых и мертвых, открываются рыжей девочке одна за другой, сплетаясь в одну старую темную сказку, где говорится о крови, боли и обмане. Йель отважно следует за Хорвеком, своим проводником в мире магии, доверяя ему больше, чем самой себе. У них одна цель — узнать главный секрет злой ведьмы, но на пути к разгадке придется повстречаться с новыми врагами и мстительными призраками прошлого...