Молодой агент ФБР Дана Скалли приставлена следить за своим коллегой Фоксом Малдером. В ходе работы она с удивлением осознаёт, что вовлечена в расследование паранормальных явлений.

В данном эпизоде Малдер и Скалли должны тайно расследовать деятельность правительства и выяснить правду о колонизации Земли инопланетянами.

Два пещерных человека во время охоты сталкиваются со странным существом, которое может очень быстро двигаться и не похоже ни на что ранее виденное. В неравной схватке пещерные люди умирают. В наше время на этом месте находится маленький посёлок. Дети играют на площадке рядом с домами, и вдруг один из них проваливается под землю. Его товарищи пытаются понять, что с ним случилось. Парень кричит, что всё нормально, к тому же он нашёл явно древний человеческий череп. Он выходит на свет, но не спешит вылезать из провала. Чёрная жидкость сочится из почвы рядом с его ногами, скапливается лужицей. Мальчик заворожённо смотрит на странное вещество, с ужасом замечая, что оно начало всасываться в его кожу. Он поднимает голову. Ребята, стоящие наверху, в ужасе кричат: белки глаз их друга полностью чёрные. Через некоторое время приезжают пожарные, вся бригада также не поднимается наверх. И тогда за дело берутся странные люди, приехавшие на машинах без опознавательных знаков.

Через несколько дней в Далласе взрывается правительственное здание, среди погибших: мальчик и трое пожарных. В их смерти пытаются обвинить Малдера и Скалли, ответственных за операцию по обезвреживанию бомбы.

Малдер не верит в то, что в здании были люди, когда оно взорвалось, ведь была проведена эвакуация. Вместе со Скалли они начинают расследовать это дело. Ситуация осложняется тем, что отдел «Секретных материалов» официально закрыт. Малдер и Скалли продолжают расследование неофициально и раскрывают правительственный заговор, целью которого является колонизация планеты Земля.