Космическое будущее человечества не состоялось. Земная цивилизация стагнирует. Близок ее финал. Три астронавта решаются на отчаянный шаг: бегство с Земли. В невообразимой галактической дали они находят планету с цивилизацией, развившейся до уровня позднего Средневековья. Чтобы уберечь эту цивилизацию от повторения ошибок человечества, земляне пытаются воздействовать на нее. Один из них становится князем-узурпатором, другой – пророком новой религии, почти богом, третий – дьяволом. Но объективные законы исторического развития действуют в любой цивилизации, и пытаться сломать их — чистое донкихотство.