На самом востоке нашей страны, его еще называют Дальним Востоком, находится похожий по форме на рыбу полуостров Камчатка. С трех его сторон — вода: Охотское море, Берингово море и Тихий океан. И лишь тоненький перешеек соединяет его с «большой землей». А дальше, за студёными водами, — Япония и Америка. Камчатка удивительна. Повсюду высятся вулканы. Внутри них, как в гигантских каменных котлах, булькает раскаленная лава. То тут, то там прямо из-под земли бьют фонтаны горячей воды — гейзеры. В океане плавают киты. На суше можно повстречать больших бурых медведей, северных оленей, лис и горностаев. Давным-давно на полуострове поселились коряки. Этот народ знает и помнит великое множество легенд о своей земле и её жителях. Одна из них — красивая, но печальная история любви девушки Наюн из рыбацкого селения и волшебного богатыря Узона, легла в основу этой сказки....