Данное издание основано на художественном пересказе баллад, легенд и сказаний Шотландии. Помимо особых персонажей народного фольклора (Томас Стихотворец, Айен Дирек и бурый лис, Черный Бык Нороуэльский, фейны), чудищ (Владыка Морской Змей, Дреглин Хогни) и сказочных созданий (феи, брауни, тюлени-«оборотни», великаны) мир шотландской сказки отличается от привычных нам и построением сюжета, и настроением — поэтичные описания местной природы сочетаются порой с мрачной атмосферой повествования. Постоянные упоминания исторических мест Великобритании и Британских островов делают даже волшебную выдумку — крайне реалистичной. Тексты сопровождаются сокращенным эссе Дж.Р.Р. Толкина о волшебных сказках.