После тяжелейших испытаний на пути к земле Киванирг и боя за замок Керр-Ваб Трол Возрожденный, несокрушимый борец со злом, прозванный Воином Провидения, и его спутники становятся обладателями тайного заклинания, которое может повергнуть в прах несокрушимую Империю черных магов. Однако им еще надо успеть воспользоваться. А время не ждет. От магических атак невиданной мощности Трол все больше теряет силы. Так действовать может только одно - запретное колдовство, использующее кровь родичей. Найти родителей Трола, вырвать из рук колдуна, одолеть его - и тогда уж... можно заняться Империей. Однако определить цель - это только полдела, вторая половина - достичь ее...