1130 год, Турово-Пинское княжество. Через его друга, туровского "сыскного" человека, местного князя Ставрогина, Михайле-сотнику передают анонимное послание, из которого становится известно о том, что в Ратное на предстоящую ярмарку прибудет человек с недобрыми целями. В окрестностях Ратного происходит целая серия загадочных и жестоких убийств, в которых можно подозревать многих: лесных разбойников-татей, скоморохов-язычников, соседей из земель боярина Журавля. Михаил чувствует - главный враг где-то совсем рядом, он мстителен, коварен и неуловим. Вычислить и схватить незваного гостя - вот нынче цель сотника, ведь под удар поставлена не только его репутация, но и жизни близких людей.