Ради защиты мира между Останией и Весталисом семья Форджеров успешно сдала вступительный экзамен в элитную школу. Однако это был лишь первый шаг: чтобы Сумраку добраться до своей цели – Десмонда, Аня должна стать стипендиаткой! Хитроумный шпион прибегает к плану "Дружба", но не всё идёт так, как он задумал...
Сумрак так давно занимается шпионажем, что уже с трудом помнит своё настоящее имя, и отзывается только на кодовое. Но однажды ему поручают проникнуть в элитную школу, а для этого надо обзавестись семьёй. Теперь у Сумрака есть жена, которая на самом деле – наёмная убийца, и дочка-экстрасенс, способная читать мысли. На что только не приходится идти, когда на кону спасение мира!