1.1 Король Проспекта

1.2 Янки Дотсон

1.3 Watch-TV

1.4 Право На Выбор

1.5 Бродяга

1.6 Человек В Шляпе

1.7 Это Был Ангел

1.8 А За Окошком Месяц Май

1.9 Я Милого Узнаю По Походке

1.10 Полюби Меня

1.11 Маленькое Тигровое Колечко

1.12 Скорый Поезд Придет В 6 Часов

2.1 Ольга

2.2 Напои Меня Водой

2.3 Ночной Полет

2.4 Белые Дороги

2.5 О Чем Поет Гитара

2.6 Свободу Анжеле Дэвис

2.7 Оборотень С Гитарой

2.8 Моя Бабушка Курит Трубку

2.9 Белый Колпак

2.10 Песня Вольного Стрелка (Бэла-чао!)

2.11 Дорожная

Accordion, Keyboards - Николай Мирошник

Backing Vocals - Алла Майорова, Анжелика Маркова, Елена Кись

Bass, Contrabass - Алексей Осташев

Cello - Михаил Спасский

Drums, Percussion - Александр Митрофанов, Дмитрий Сланский

Guest, Flute - Роберт Юлдашев

Guest, Lead Vocals - Пелагея

Guest, Lead Vocals, Guitar - Александр Ф. Скляр, Владимир Бегунов, Владимир Шахрин, Сергей Воронов, Сергей Галанин

Guitar - Дмит