Рыцарь Джарвис, странствующий в поисках утраченной магической силы, спасает от костра осужденную ведьму и вместе с ней попадает в Замок Тысячи Лиц. Здесь каждый может обрести любой облик, стать тем, кем пожелает - чтобы превратиться в марионетку, куклу в руках хозяина замка, то ли демона, то ли божества Элори Вил'Айена.
Однако именно тут Джарвис неожиданно обретает друзей, с которыми ему придется отправиться в дальнее путешествие через экзотические острова Анатаормины и негостеприимную Вайлэзскую империю, участвовать в морских сражениях и магических поединках.