Полчища наемников императора Бальтазара атакуют богатый торговый город Мерину. Но не золото, а Сердце Света, неиссякаемый источник волшебной силы, и служители Храма, обладающие магическим Даром, - вот истинные его сокровища. Советник императора, маг-некромант Аполон, заключивший сделку с тьмой, готов любой ценой захватить их. Но сдавшийся было на милость победителей, город начинает тайную войну, находя союзников там, где их просто не может быть...