Начало 90-х голов. Криминальным миром Приморского края управляет владивостокский авторитет Миша Билл. Но после освобождения из колонии своего друга, уссурийского авторитета Ткача, который сразу начал набирать большой вес в преступном мире края, Билл понимает, чго может потерять лидирующие позиции, и решает убрать с дороги своего друга-конкурента. Он находит нужные ему зацепки и прилюдно наносит Ткачу жестокие оскорбления, после которых тот теряет свой уже большой авторитет. А потом дает указание своим близким устранить Ткача физически. Чтобы выжить и вернуть свое положение в криминальном мире, Ткачу нужно во что бы то ни стало убить Билла. В этой войне оскорбленный уссурийский лидер использует все сильные и слабые стороны оставшихся с ним друзей и даже родной дочери Саши.