Хоть Курт Рейд и невиновен в убийстве, в котором его обвиняют, у него совершенно нет времени на то, чтобы садиться в тюрьму и защищать себя. Вместо этого Рейд сбегает в докоммунистический Китай, в Шанхай — экзотический город загадок и смерти. К сожалению, Рейд умудряется попасть в плен к китайцам, после чего его шантажом заставляют найти и убить японского шпиона. Теперь Рейд должен вступить в полный интриг шпионский мир «плаща и ножа», где всё и вся — совсем не то, чем кажется на первый взгляд.