Полночь, XXII век. Не так давно род людской угасал как свеча. Войны, разруха, эпидемии - население Земли стремительно сокращалось. И тогда подняли голову те, кто веками скрывался в тени, кто боялся света.
Прежде их уничтожали как бешеных собак, но только не в час Откровения. Они спасли обессиленное человечество в обмен на лояльность и вскоре из слуг превратились в господ, в Высоких Господ. Люди же поделены на "агнцев" - корм, и полезных членов общества, носителей "пайцзы", гарантирующей неприкосновенность.
Мир, построенный вампирами, это мир технического прогресса и подвигов во имя науки, возможных благодаря нечеловеческой выносливости Высоких Господ. Заслуженные граждане получают возможность обрести бессмертие - вампиры могут убить, а могут инициировать. Требуется немного: оставить Бога и впустить в душу дьявола. Это общество выбора. Герои выбирают борьбу.