«История старого ёлочного шара» Т.Александрова (09:31)
Новенькому шарику не хотелось лезть в коробку с елочными украшениями. Старый шар сказал ему, что его жизнь может оказаться короткой и рассказал свою историю…
Исполняет Николай Литвинов. Запись 1970 г.

«Чудище-Снежище» Л.Васильева-Гангнус (14:05)
Поселилось в лесу трехголовое Чудище-Снежище, никого в свои владения не пускает. Но стоит к нему с добром прийти — поделится своими лесными богатствами...
Исполняет Николай Литвинов. Запись 1970 г.

«Сказка нетающей снежинки» Л.Васильева-Гангнус (08:56)
Оказывается, большая стеклянная снежинка, висящая на чудесной новогодней елке, была когда-то настоящей и сверкала в снежном сугробе среди миллиардов своих сестер…
Исполняет Николай Литвинов. Запись 1975 г.

«Ледяные часы» Л.Васильева-Гангнус (09:16)
Чтобы ледяные часы не растаяли в тепле, надо было три раза в день рассказывать им что-нибудь зимнее и при этом строго следить, чтобы в рассказе не упоминалось ни одного теплого слова…
Исполняет Николай Литвинов. Запись 1975 г.

Мороз и озорные снежки (23:29)
«Озорные снежки» — игра, стихи, рассказы.
«Лисичка-сестричка и волк»
«Про серебряные рога»
«Снегурочка»
Исполняют: Галина Иванова, Ирина Потоцкая, Зинаида Бокарева, Николай Литвинов, Степан Бубнов. Запись 1982 г.

В ролях:
Николай Литвинов, Галина Иванова, Ирина Потоцкая, Зинаида Бокарева, Степан Бубнов