1. Впервые на арене
Маленький Слоненок всегда мечтал выступать на арене цирка. Его мечта сбылась.

2. Петух и краски
Про нарисованного Петуха, который не был "настоящим", пока его не раскрасили…

3. Хвосты
Случилось так, что Лиса и Заяц поменялись хвостами. А потом в эту историю вмешался еще и Волк…

4. Сладкая сказка
Жил-был на свете сказочный Дракончик, который очень любил сладкое. И однажды он попал на шоколадную фабрику…

5. Две сказки
Фильм включает две сказки - "Яблоко", в которой медведь помог лесным зверюшкам разделить яблоко, и "Палочка-выручалочка" о находчивом ежике.

6. Сказка за сказкой
1. "Козел да баран"
Как-то раз козел и баран обиделись на хозяев и ушли из дому в лес - волков пугать…
2. "Петер - веселый обманщик"
О похождениях выдумщика Петера - одного из любимых персонажей венгерских сказок.

7. Охотник до сказок
Один старик был большой охотник послушать сказки.