В первой части книги - мемуарной - автор вспоминает о работе с выдающимися советскими режиссерами Вс. Мейерхольдом и К. Марджанишвили, о выступлениях в качестве конферансье в кабаре "Нерыдай", о работе в кино и самодеятельных коллективах. Вторая часть книги целиком посвящена цирку. Автор характеризует творчество наиболее ярких представителей каждого жанра среди них - Ю. Никулин, О. Попов, В. Филатов, В. Запашный, Е. Амвросьева, Г. Шахнин и другие. Он рассказывает о взаимоотношениях между цирковым артистом и режиссером, размышляет об особенностях цирковой режиссуры.