Идеальная Россия 1940 года! При абсолютной монархии нет даже намёка на недовольство. Нет необходимости с кем-то воевать, потому что соседи уважают Россию. Здесь рука об руку сосуществуют магия и наука, развита промышленность. Остальным странам остаётся лишь завидовать. Бывший учитель истории Александр, погибнув в своём мире, счастлив, что, хоть и не по собственной воле, возродился здесь в ином обличье и качестве. Надо бы привыкать, постепенно вживаться в новую роль, но события развиваются слишком стремительно. Император угасает и готовит преемника на трон, а над страной нависла катастрофа, которую, похоже, видит только Александр.