Любвеобильный Гених VIII Тюдор, отвергнув Анну Киевскую, ищет себе жену. Герцог Томас Говард мечтает видеть на английском престоле свою племянницу Кэтрин. Чтобы убрать с пути очаровательную Ниссу Уиндхем, которой явно симпатизирует Генрих, он опаивает ее и кидает в постель своего племянника Вариана де Винтера. Своей любовью, вниманием, страстью Вариан добивается любви Ниссы. А Кэтрин Говард становится любимой женой Генриха VIII и королевой Англии, но юность бывает такой ветреной…