Традиционное мнение о карьере Леонардо да Винчи состоит в том, что он многообещающе начинал во Флоренции, а затем переехал в Милан, чтобы стать знаменитым придворным художником герцога Людовико Сфорца. Молодой Леонардо придерживается совершенно иной точки зрения. В ней рассказывается о том, как юный Леонардо боролся с господствующим стилем своего мастера Верроккьо, потерпел неудачу в своих попытках создать свой первый шедевр во Флоренции и уехал в Милан, руководствуясь лишь желанием и молитвой. После этого герцог Людовико долгое время не обращал на него внимания, и он пользовался лишь слабой поддержкой Сфорца после того, как его грандиозный проект в области конного спорта провалился. Тем временем все крупные заказы Сфорца получили художники, имена которых сейчас забыты. Исбоутс и Браун изображают плодотворные годы жизни Леонардо в Милане с совершенно новой точки зрения: с точки зрения двора Сфорца. Они показывают, что большая часть средств, выделенных Сфорца под патронаж, была направлена на масштабные проекты, такие как Миланский собор, в пользу узкого круга местных художников, в который Леонардо так и не был включен. В результате его исключительный талант оставался в значительной степени непризнанным вплоть до "Тайной вечери". Авторы также исследуют таинственную связь между Тайной вечерей и фреской с изображением Распятия на противоположной стене - работой, которая до сих пор полностью ускользала от внимания общественности. Наконец, они выдвигают сенсационную теорию: две копии "Тайной вечери" в натуральную величину, которые долгое время игнорировались и которые сейчас находятся в Бельгии и Великобритании, на самом деле были заказаны французским королем Людовиком XII и написаны под непосредственным руководством Леонардо. Юный Леонардо - это увлекательное окно в сознание художника, поскольку он постепенно развивает новаторские техники, которые приведут к эпохе Высокого Возрождения и изменят ход развития европейского искусства.