В первый том включен относящийся к раннему творчеству писателя роман "Мертвое море" (1936), рассказывающий о бесстрашных людях моря; и роман "Габриэла, корица и гвоздика" (1958), в котором на фоне живописного бразильского народного быта развертывается история любви юной мулатки Габриэлы.
Во второй том вошли произведения 60-70-х годов. "Лавка чудес" - роман о судьбах народной культуры в современном буржуазном обществе. Та же тема непримиримого противостояния народного духа в буржуазной действительности раскрыта в полуфантастических и иронических новеллах, одной повести и сказке.